Gestion de votre Patrimoine

Maximiser la protection, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

Pour vos sujets juridiques, fiscaux, sociaux et professionnels

Votre patrimoine forme un ensemble complexe qu’il convient de développer et pérenniser avec prudence.

L’appui de conseillers en gestion de patrimoine et d’ingénieurs patrimoniaux permet de maximiser la protection, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, privé ou professionnel, avec agilité, grâce à une parfaite maîtrise des aspects juridiques, fiscaux et financiers.

SOLUTIONS

Audit Patrimonial

Un audit démarre par un bilan patrimonial, agrémenté d’une analyse spécifique des éléments plus complexes composant votre patrimoine.

Protection

Qu’il s’agisse de protéger son groupe familial ou son outil professionnel, il est nécessaire d'anticiper les éventuels incapacités et accidents de la vie qu'un chef d'entreprise pourrait rencontrer.

Expertise

Nos équipes d’ingénieurs patrimoniaux vous apportent un conseil aguerri afin de vous faire bénéficier des avantages de cette classe d’actifs.

Contacter un conseiller

Notre premier échange sera l’occasion pour nous d’apprendre à vous connaître, de faire un point sur la composition de votre patrimoine, vos besoins et objectifs patrimoniaux, et de recenser toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

Institut Boya regroupe toutes les expertises nécessaires à la mise en place de stratégies patrimoniales pérennes, visant à structurer, optimiser et transmettre son patrimoine.

Nous mettons à disposition de chaque client un interlocuteur engagé sur la durée et capable de mobiliser avec agilité l’ensemble des expertises du groupe.